“羅胖”要上市!羅輯思維正備戰科創板 上市進程全曝光

  【“羅胖”要上市!羅輯思維正備戰科創板 上市進程全曝光】北京證監局10月15日晚間公布了最新的輔導信息情況,首次披露了羅輯思維的擬上市路線:羅輯思維選擇在科創板上市,中金公司擔任輔導機構;輔導前期準備工作于2018年12月就已開始,持續至今年8月;正式輔導的第一階段和第二階段分別在今年9-10月、11-12月進行。(券商中國)

  “羅胖”要上市!羅輯思維正備戰科創板,上市進程全曝光!中金“保駕護航”,知識付費第一股真的要來了。

  羅輯思維要進軍A股了,羅振宇把上市地點定在了科創板。

  北京證監局10月15日晚間公布了最新的輔導信息情況,首次披露了羅輯思維的擬上市路線:羅輯思維選擇在科創板上市,中金公司擔任輔導機構;輔導前期準備工作于2018年12月就已開始,持續至今年8月;正式輔導的第一階段和第二階段分別在今年9-10月、11-12月進行。

  此前羅輯思維多次被傳出籌備IPO,上市地從海外到國內資本市場,說法不一,此次“官宣”給予定調,羅輯思維旗下最成功的產品為得到APP,若上市進展順利,羅輯思維將成知識付費第一股。

  吳曉波和羅振宇,是市場經常拿出做對比的兩個人,都是靠“一張嘴巴”闖出一片天地,吳曉波剛剛折戟“借殼”全通教育,如今看來,羅振宇要“先走一步”了。

  輔導文件透露羅輯思維上市動向

  文件顯示,中金公司與北京思維造物信息科技股份有限公司于2019年8月30日簽署了《北京思維造物信息科技股份有限公司(作為輔導對象)與中國國際金融股份有限公司(作為輔導機構)關于首次公開發行股票并在科創板上市之輔導協議》。

  輔導目標是,促進思維造物進一步完善規范的法人治理結構和完善的運行機制,進一步加強獨立運營和持續發展的能力,督促思維造物的董事、監事、高級管理人員、持有5%(含5%)股份的股東(或其法定代表人、執行事務合伙人)和實際控制人按相關監管規定全面理解境內發行上市的有關法律法規、境內證券市場規范運作和信息披露的要求,樹立進入證券市場的誠信意識、法制意識,具備進入證券市場的條件,同時促進參與輔導工作的其他中介機構履行勤勉盡責義務。

  文件還披露思維造物的整個輔導計劃及實施方案。

  首先,輔導前期準備工作(2018年12月-2019年8月),重點在于對思維造物進行全方位的摸底調查,重點了解其財務會計管理體系、內控制度建設、法人治理結構、業務情況、同業競爭與關聯關系、企業發展規劃等情況以及董事、監事、高管人員對有關法律法規知識的了解與掌握程度和其誠信意識。

  其次,正式輔導期—第一階段(2019年9月-10月),重點在于集中學習和培訓,診斷問題并加以解決。對思維造物的董事、監事和高級管理人員、持有5%(含5%)股份的股東(或其法定代表人、執行事務合伙人)和實際控制人,以及監管機構認為有必要參加輔導的其他人員進行培訓,協助思維造物建立健全完善的內部控制制度,不定時地向思維造物董事會、監事會了解其工作情況,查閱股東大會、董事會和監事會的會議記錄,并列席相關的股東大會、董事會和監事會會議,檢查股東大會、董事會和監事會對思維造物的運行與管理是否依法行使其相應職權。

  再次,正式輔導期—第二階段(2019年11月-12月),重點在于完成輔導計劃,進行考核評估,協助輔導對象準備書面閉卷考試,做好首次公開發行股票申請文件的準備工作,配合思維造物制作首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在科創板上市的申請文件。當輔導機構認為達到輔導計劃目標后,將向中國證監會北京監管局報送“輔導工作總結報告”,提出輔導評估申請。待輔導驗收完成后,輔導機構將向中國證監會申報發行材料。

  公開資料顯示,北京思維造物信息科技股份有限公司成立于2014年6月,旗下最著名的就數羅輯思維知識型脫口秀節目、得到APP、少年得到APP等。

  “羅胖”定位科創板

  談及羅輯思維,必須得聊到創辦者——知名財經媒體人“羅胖”羅振宇。羅振宇是典型的高材生,博士畢業且是名校出身,畢業之后羅振宇一直在中央電視臺工作,2008年羅振宇從央視辭職,成為自由職業。

  羅振宇在2012年,開始了知識脫口秀節目羅輯思維,那時候還是以視頻的形式在優酷上周播,每次大概講個四五十分鐘,沒想到反響極好。

  不僅視頻在做,羅振宇每天也在微信上發一條一分鐘的語音,他講的東西新潮有趣,很快就吸引了大批人關注。就這樣,在微信上講了幾年,羅振宇可能覺的自己一個人干講還是有些不過癮,于是2015年推出得到APP,拉了一群人在這個軟件上一起講。在這前后,北京思維造物信息科技股份有限公司成立。

  在此次官方消息公開之前,市場上多次傳出羅輯思維要上市的消息,有投行人士表示,投行方面曾向羅輯思維提出過海外上市方案,但羅輯思維已經決定將上市地點放在A股市場,隨著科創板的推出,科創板成了羅輯思維的首選。

  順著羅輯思維的發展主線,來尋找其發展軌跡。

  羅輯思維知識型脫口秀節目2012年12月21日便已在YouTube、優酷上首播,以周播的形式更新;同一天,“羅輯思維”同名微信公眾號也開通運營,每天推送一則羅振宇本人的60秒語音。

  2015年11月,羅振宇和羅輯思維團隊推出了得到APP,以為用戶提供“省時間的高效知識服務”為標簽,涉及領域涵蓋商業、方法技能、互聯網、創業、心理學、文化、職場等,最為人熟知的無疑是《李翔知識內參》、《薛兆豐的知識學課》等內容,還包括萬維鋼、寧向東、吳軍、武志紅、熊逸等大咖課程。

  2017年3月8日,羅振宇宣布《羅輯思維》節目從視頻的形式改為音頻,更新頻率也從周播變更為日播,并只在得到APP播出,不再全平臺分發。

  2017年8月,羅振宇又推出了中小學學習輔導應用“少年得到”,主要為7-15歲的青少年提供定制化服務,前央視著名記者主持人、現紫牛基金創始合伙人張泉靈加盟并出任董事長。

  獲得資本極大關注,沖擊知識付費第一股

  央視主持人的光環、知識付費的標簽,羅輯思維從一開始就吸引著資本的注意。

  此前,曾有一份網上流傳文件稱羅輯思維將計劃于2018年下半年提交A股IPO申請,目標2019年年底前登陸創業板,其營收與利潤數據:2015年、2016年、2017年Q1的營收分別為1.59億、2.89億、1.51億;凈利潤分別為1860萬元,4462萬元,3805萬元。并稱其擬Pre-IPO融資9.6億元,投資者包括,騰訊、紅杉資本、英雄互娛等,估值約70億元。

  但羅振宇隨后便回應稱上市“沒有時間表”,也對“70億估值”一說予以否認。目前,獲得羅輯思維官方蓋章認可的最新融資消息和估值信息為2015年10月完成B輪融資,估值13.2億人民幣,中國文化產業基金領投,啟明創投等跟投,同時柳傳志等行業大佬參與了羅輯思維的股權眾籌。華興資本擔任獨家財務顧問。

  天眼查信息顯示,目前羅輯思維的股東結構中,紅杉資本、真格基金、華興資本等國內頂級投資機構均位列其中。

  廣發證券研報顯示,知識付費市場蓬勃發展,新玩家不斷加入。2016年被稱為知識付費元年,大量知識付費類APP及重量級子欄目上線。知識付費持續獲資本青睞,仍處于高速增長中。

  根據阿里應用分發統計,2017年二季度,喜馬拉雅、得到、分答等APP都有明顯的增長,其中,喜馬拉雅、得到、分答、知乎、豆瓣5家知識付費平臺同比增長率均在50%以上。知識消費需求拉動知識付費,行業空間百億級,“中產焦慮+消費升級”提升用戶付費意愿,消費升級對付費知識的需求是行業發展的內在驅動,內容的升級將給行業帶來新的機遇,市場規模=用戶群體規模*付費轉化率*年ARPU值,測算得到2016年知識付費市場規模29.7億元,2020年知識付費市場規模預計為80億-240億元。

  盡管知識付費的風口誰能拔得頭籌暫未可知,但若能搶先一步登陸資本市場對品牌溢價勢能產生更大助力。然而,此間亦存在不確定性。

您可能還會對下面的文章感興趣:

组选六