光伏行業大動作:強強聯合!華能擬控股協鑫新能源

最近,光伏行業大事連連。前有兩大光伏巨頭隆基股份(601012.SH)和通威股份(600438.SH)“結盟”,后有華能集團擬收購協鑫新能源(0451.HK)控制權。

  6月4日,保利協鑫能源(3800.HK)與中國華能集團香港公司(下稱“華能香港”)達成協議,可能出售協鑫新能源約97.3億股股份,相當于協鑫新能源股本比例的51%,交易完成后可能導致協鑫新能源的控制權出現變動以及強制性全面收購要約。

  6月5日,保利協鑫能源跳空高開,最高漲近12%,上午收漲5.26%;協鑫新能源亦跳空高開漲20%,上午收漲22%。

  協鑫新能源擬“易主”

  6月3日,保利協鑫能源和協鑫新能源雙雙自開盤起停牌,因為公司要根據收購及合并守則發布構成內幕消息的公告。

  6月4日晚間,兩家公司公告稱,6月3日,保利協鑫能源全資附屬公司杰泰環球有限公司(下稱“杰泰有限”)與中國華能集團有限公司附屬公司華能香港訂立合作意向協議,內容有關可能出售協鑫新能源股本中約97.28億股普通股,相當于協鑫新能源全部已發行股本約51%。

  截至公告日,杰泰有限為保利協鑫能源全資附屬公司,擁有協鑫新能源的118.8億股股份,相當于協鑫新能源已發行股份總數約62.28%。而此次交易可能導致協鑫新能源控制權出現變動及強制性全面收購要約。

  根據官網信息,協鑫新能源是協鑫集團旗下以太陽能發電為主,集開發、建設、運營一體化的專業新能源企業,2014年在香港聯交所上市,集中式光伏電站和分布式光伏電站兩大業務并重發展,在國內擁有16個區域分公司,業務覆蓋全國,并在北美、日本及非洲設有三個區域分公司。截至2018年底,已在全球持有211座電站。

  3月28日,協鑫新能源發布2018年年度業績報告,收入同比增長約43%至約56.32億元,經調整凈溢利上升約14%至11.6億元。公司總裝機容量大部分位于消納能力較強的地區,光伏電力銷量達約7830百萬千瓦時,較去年同期攀升約46%。

  3月29日,保利協鑫能源和協鑫新能源曾在聯合召開的發布會上表示,未來公司將積極面對新模式、新市場,通過調結構、降負債,迎接平價上網,穩步推進海外發展,優化規模管理,根據市場增長情況,保持合理發展節奏,實現資產收益最大化。

  6月5日,協鑫集團相關人士向財聯社記者表示,交易目前只是意向,如果成功了,對華能和協鑫都是雙贏。主要還是通過資本和股權合作,推動產業重組,促進光伏產業升級發展。

  強強聯合獲關注

  “協鑫集團通過出售協鑫新能源股權能夠改善資產財務狀況,優化資本結構,降低資產負債率,回籠資金,這對協鑫集團是一件好事,正好改善現金流,對華能集團來說,有效放大國有資本功能,正好做優做強做大國有資本。”6月5日,上海財經大學500強企業研究中心財務與金融學教授宋文閣告訴財聯社記者,協鑫新能源對于華能集團來說,能在產業鏈、供應鏈和價值鏈上產生協同效應,比較匹配。協鑫新能源通過這種方式即將成為國有控股公司,在央企集團混改層面上來說具有重要意義。

  資料顯示,華能集團是我國五大發電集團之一,已經逐步形成了“電為核心、煤為基礎、金融支持、科技引領、產業協同,建設具有全球競爭力的世界一流企業”的戰略目標定位。目前,華能集團擁有51家二級單位、460余家三級企業,6家上市公司(分別為華能國際、內蒙華電、新能泰山、華能水電、華能新能源、長城證券),員工13.6萬人。到2018年底,全資及控股電廠裝機17657萬千瓦。資產總額和金融管理資產規模均超過1萬億元。

  光伏業內人士廖薇對財聯社記者表示,華能獲得協鑫新能源,其實是行業的強強聯合。協鑫新能源是光伏電站開發企業,這塊資金需求量非常大,背后的股東擁有很強的資金實力,有利于進一步擴大市場規模。并且,伴隨中國光伏產業進入非補貼平價時代,光伏電站也進入一定程度上的存量優化期,華能集團此時收購協鑫鑫能源,對其自身也是利好。

  據媒體報道,截至2018年底,華能集團已經擁有2.8GW的太陽能電站,而協鑫新能源國內最大民營光伏發電企業,這也意味著交易完成后,華能集團控股的光伏電站總規模將僅次于國家電力投資集團,從而成為全球第二大光伏電站投資企業。

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